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29 de octubre de 2024
Vancouver, BC - Rio2 Limited ("Rio2" o la "Compañía") (TSXV: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) anuncia hoy que ha cerrado su oferta pública previamente anunciada de 97,307,710 acciones ordinarias de la Compañía ("Acciones Ordinarias") a un precio de C$0.65 por Acción Ordinaria para ingresos brutos de aproximadamente C$63 millones, incluyendo el ejercicio completo de la opción de los agentes (la "Oferta Pública"). La Oferta Pública se llevó a cabo de conformidad con los términos y condiciones de un acuerdo de agencia celebrado entre la Compañía y Raymond James Ltd. y Eight Capital (los "Agentes Co-Líderes"), junto con Paradigm Capital Inc. y Pollitt & Co. Inc. (junto con los Agentes Co-Líderes, los "Agentes"). Además del cierre de la Oferta Pública, la Compañía cerró su colocación privada de Acciones Ordinarias a Wheaton Precious Metals International Ltd. ("Wheaton") por ingresos de C$5 millones a C$0.65 por acción (la "Colocación Privada de Wheaton").
Los ingresos totales de la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton, junto con el paquete de financiamiento de US$120 millones con Wheaton (el "Financiamiento de Wheaton"), como se anunció previamente el 21 de octubre de 2024, es de aproximadamente US$170 millones.
Alex Black, presidente ejecutivo del directorio de la Compañía, comentó: "El cierre del paquete de financiamiento marca un gran logro para la empresa, ya que proporciona todos los fondos necesarios para la construcción de Fenix Gold. Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de nuestros accionistas y esperamos con entusiasmo llevar a Fenix Gold a la etapa de producción".
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton para la construcción, desarrollo, operación, habilitación y puesta en marcha, y el capital de trabajo general para el Proyecto.
La Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton están sujetas a ciertas condiciones de cierre, incluidas, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación final de TSX Venture Exchange. Las Acciones Ordinarias emitidas a Wheaton bajo la Colocación Privada de Wheaton están sujetas a un período de retención de cuatro meses que finaliza el 1 de marzo de 2025.
En relación con la Oferta Pública, la Compañía presentó un suplemento al prospecto (el "Suplemento") con fecha 23 de octubre de 2024, al prospecto base de formato corto de la Compañía con fecha 16 de octubre de 2024 (el "Prospecto Base"). Las copias del Suplemento y del Prospecto Base están disponibles en el perfil de la Compañía en el Sistema de Análisis y Recuperación Electrónica de Datos ("SEDAR+") en www.sedarplus.ca.
Los valores no han sido ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmienda (la "Ley de Valores de los Estados Unidos"), o cualquier ley de valores estatal de los Estados Unidos, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos y todas las leyes de valores estatales aplicables o el cumplimiento de los requisitos de una exención aplicable de la misma. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Información técnica
El contenido científico y técnico de este comunicado de prensa ha sido revisado, aprobado y verificado por Ronoel Vega, Min. Eng., MMBA, FAusIMM, quien es una "persona calificada" bajo el Instrumento Nacional Canadiense 43-101 – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales. Para obtener información adicional sobre el Proyecto, incluidos los parámetros clave, las suposiciones y los riesgos asociados con su desarrollo, consulte el informe técnico independiente titulado "Informe técnico NI 43-101 sobre el estudio de factibilidad para el Proyecto Fenix Gold", de fecha 16 de octubre de 2023, con fecha de vigencia del 16 de octubre de 2023. Este documento está disponible en el perfil SEDAR+ de Rio2 en www.sedarplus.ca.
Acerca de Rio2
Rio2 es una empresa minera con un enfoque en el desarrollo y las operaciones mineras con un equipo que tiene habilidades técnicas comprobadas, así como un historial exitoso en los mercados de capitales. Rio2 está enfocado en llevar su proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible sobre la base de una estrategia de desarrollo por etapas. Rio2 y su subsidiaria de propiedad total, Fenix Gold Limitada, son empresas con los más altos estándares y responsabilidad ambiental con la firme convicción de que es posible desarrollar proyectos mineros que respeten los tres pilares (Social, Ambiental, Económico) del desarrollo responsable. Como empresas relacionadas, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar estándares ambientales más allá de los que son exigidos por los reguladores, buscando proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en los que operamos.
Para obtener más información sobre Rio2 Limited, visite www.rio2.com o el perfil de Rio2 en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE RIO2 LIMITED
Alex Black
Presidente Ejecutivo del Directorio
Email: alex.black@rio2.com
Tel: +51 99279 4655
Kathryn Johnson
Vicepresidenta Ejecutiva, CFO y Secretaria Corporativa
Email: kathryn.johnson@rio2.com
Tel: +1 604 762 4720
Declaración de advertencia sobre información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de valores canadienses y estadounidenses aplicables en relación con el desarrollo planificado del Proyecto Fenix Gold por parte de Rio2, la recepción de aprobaciones regulatorias para la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton; y el uso de los ingresos de la Oferta Pública, la Colocación Privada de Wheaton y el Financiamiento de Wheaton.
Todas las declaraciones incluidas en este documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, pueden ser información prospectiva y dicha información implica varios riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones se basan en las expectativas, estimaciones, proyecciones, suposiciones y creencias internas actuales de Rio2, que pueden resultar incorrectas. Algunas de las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de tiempos condicionales o futuros o por el uso de palabras como "hará", "espera", "puede", "debería", "estima", "anticipa", "cree", "proyecta", "planea" y expresiones similares, incluidas las variaciones de las mismas y las formas negativas. Estas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro y no se debe depositar una confianza indebida en ellas. Dichas declaraciones prospectivas necesariamente implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden causar que el rendimiento real y los resultados financieros de Rio2 en períodos futuros difieran materialmente de cualquier proyección de rendimiento o resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Una descripción de los supuestos utilizados para desarrollar dicha información prospectiva se puede encontrar en los documentos de divulgación de Rio2 en el sitio web de SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton como se describe en este documento, y la capacidad de la gerencia para anticipar y gestionar los factores y riesgos anteriores. No se puede garantizar que las declaraciones prospectivas resulten ser precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Rio2 no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia deben cambiar, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. Se advierte al lector que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Rio2 renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto en la medida en que lo exija la legislación de valores.
Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado.